据藏族史料记载，公元７７９年，藏王赤松德赞派达拉鲁贡率兵摧毁了巴达霍尔地方势力之后，从军中挑选出九名将领率部驻扎在霍尔与藏区的交接处（今化隆一带），屯垦守边，从此定居在这里，逐渐演变为本地民族。他们的后裔称为噶玛珞，今化隆县下六族中的一部分藏族，即为噶玛珞后裔。十世纪初，朗达玛灭佛，西藏僧人藏饶塞、约格琼、玛释迦牟尼逃亡到化隆东部金源乡丹斗地区。由于当时在那里有大量藏族．易于传播藏传佛教，故留居在那里。明朝中期，从后藏迁来一位部落酋长，称“阿乃仁青家”，定居于今化隆县塔加乡游牧。后来生有三子，分别被安置在塔加、白加、尕洞三个地方。另据调查，今化隆查甫多部分藏族系明末清初从云南迁来，迄今称“云南家”（《化隆县志》）。
　　大通县的藏族，历史也较悠久。现在主要居住在东峡、向化、桦林、朔北、宝库等乡。据调查，他们是明末清初由仙米（今属门源县）游牧迁徙而来，逐渐定居，并兼营农业，形成六族。这在清乾隆十二年（１７４７年）的《西宁府新志》中有记载：“大通卫大通川千户曹通温布所管六族。内：隆旺族，卫城（今城关镇）东八十里、共八十户，相连多隆族：兴马族，卫城东九十里，共九十户，相连隆旺族；那楞族，卫城东一百二十里，共二十户，相连向化族；向化族，卫城东北一百二十里，共一百户，相连归化族；归化族，卫城东北三十里，共七十九户，相连新顺族；新顺族，卫城北一百四十里，共一百户，相连大同城。”上述向化族，今主要分布在向化乡，共有人口３８８人；归化族，主要居住在今代同庄、马场、小龙园、茅儿刺坡，李家堡、下吉洼等村，以及桦林乡的昌顺、关巴。冈察庄、月茂庄、大庄、铁童庄，共有人口 ６９６８人。据当地老人说，他们的老祖先原在北山仙米一带放牧，明末清初游牧迁徙到东峡乡的南滩行政村，后来逐步定居。故当地群众至今将此地叫帐房台。青林乡的棉格勒、雪里合、柳林滩、白土牙壑等村的杨、黄、赫、边等姓藏族，是从海晏县金滩、银滩乡迁来的（《大通回族土族自治县概况》）。
　　回族
　　回族为古籍“回回”民族的简称，是我国少数民族中人口较多，经济、文化较发达的一个民族。青海高原的回族也是我省少数民族中人口较多，仅次于汉、藏民族，而位居第三的主体民族。又是分布最广的一个民族，真如历史上所说的“元时回回满天下”的局面。全省回族人口共有６８万多人（１９９９年数），占全省人口的１３．７％，占全国回族人口的７．３９％。
　　青海回族的分布特点同全国回族分布相似，是大分散，小集中的格局，与汉、藏等民族交错杂居，往往在乡自成村落，在城镇自成街道，有大小不等的聚居区。主要分布在省内东部和东北部，在化隆、门源、大通、民和、湟中、贵德、祁连等县和西宁城东区较为集中，在其他州、县也有分布。新中国成立后，在回族居住集中的化隆、门源分别成立了回族自治县，亦在大通、民和县设立回族、土族自治县。
　　关于回族的来源，可追溯到公元七世纪初。当时在东方出现了强盛的唐帝国，加上伊斯兰教创始人“穆罕默德的宗教革命”，在政治上统一了阿拉伯半岛，建立了强大的哈里发国家。穆罕默德常对他的弟子们说：“学问虽远在中国，亦当求之。”唐高宗永徽二年（公元６５１年），哈里发遣使节来唐，这是阿拉伯和中国外交史上第一次的交往，也为伊斯兰教传入我国并诞生回族提供了历史条件。此后，中阿交往频繁，据中国史书记载，自唐高宗永徽二年至唐德宗贞元十四年（６５１－７９８年）的１４７年中，阿拉伯和波斯（当时为阿拉伯部族之一）商人从海上东来中国经商，他们在广州、泉州、杭州、扬州等地，在经商的同时，还修公墓，建礼拜寺而定居，成为我国回族来源最早的一部分。经五代至宋末五六百年的发展，最盛时期留居中国的回族人数达到几万人，以后至十几万人。
　　最早来青海的回族，亦是在唐时由中亚信仰伊斯兰教的阿拉伯、波斯的传教士和商人由陆路来到西北地区的新疆，后经祁连山来青海地区经商、传教。现在居住在西宁市东关和大通县城关镇的哈、丁、穆、白、海等姓的祖先，多为当时移居的阿拉伯和波斯人后裔，他们便形成青海东部及东北部地区的回族（《大通县志》）。化隆县石大仓乡的铁力盖、文字山、官藏等地的马姓回族群众自称是西宁城人，后定居在这里。甘都镇唐寺岗村的回族，自称其祖先是一位传教士，初来时孑身一人，给当地藏族头人放羊，并在藏族中进行传教活动，后来娶藏族女人为妻，从此定居下来。群科镇自古为军事重地，先后设置过郡、州、县等政权机构，人口集中，贸易繁荣，西域传教士、商人经常在这里活动，并有一部分人从此定居下来，而融合成如今的回族（《化隆县志》）。
　　青海回族的主要来源还在十三世纪初期（约南宋末期），１２１５年成吉思汗率蒙古军西征，到１２５８年旭烈兀攻陷捷克巴格达，蒙古军先后征服了葱岭以西，黑海以东信仰伊斯兰教的波斯人、阿拉伯人及中亚各族，这些人中有军士、农民、工匠、官仕、商人、宗教职业者和学术人士，统编为“探马赤军”，安置在甘肃（包括今青海地区）、宁夏、河南、山东、云南、河北一带屯聚养牧，即上马备战，下马垦牧，参加了忽必烈统一中国的战争。至元十年（１２７３年），元世祖下令“探马赤军，随地入社，入编民等。”即编为民户，进行农垦，并同当地汉、藏、蒙古、维吾尔族通婚，于是在长期相处的过程及社会经济关系中形成了西北、西南及中原各地的回族。所以《明史》卷２００称“元时回回满天下，及是居甘肃者甚多”。这就是说，元朝时期，包括今西宁、贵德、积石（今循化）、兰州在内的甘肃境内就有为数众多的被编入“探马赤军”的回回军驻防屯垦。散居在西北的回族主要居黄河上游，从六盘山到宁夏、甘肃、青海东北地区的交通沿线和川水地区经商、农耕或养殖（《回族简史》）。如元代甘肃行省佥事薛都尔丁，本系西域“缠头”，即新疆维吾尔人，明洪武四年（１３７１年），归附明朝，因功授指挥佥事职，在今民和县巴州一带“封土司民”（《西宁府新志•官师•上司》），信仰伊斯兰教。本姓也，其子孙也里只、也陕舍、也荣、也祥都世袭镇抚，到也祥的儿子也珍，将“也”姓改为“冶”，遂迁居米拉沟。米拉沟包括今民和县核桃庄、李二堡、唐尔垣、巴沟、东沟、西沟、松树、新民、硖门等地方。冶土司家族初来民和的有兄妹八人，分别称大房、二房、三房、四房、五房、六房、七房、八房。妹妹排行第七，招赘马姓为婚。这个家族，逐步演变为回族，以后繁衍发展，人口兴旺，现已遍及民和及乐都县各地。乃至迁居今海北藏族自治州各地。次于冶姓的民和回族，是西沟马家河的马姓、凉坪马姓，都是从河州（今甘肃临夏市）迁来。现居马场垣乡团结、金星等行政村的回族，是来自苦鲁（今甘肃永靖县扶河乡）。大庄乡张、安、海、马四姓回族，是来自甘肃水阜河十三庄（兰州之北）。初来时１００余户，５００多人，居隆治沟，后被左宗棠安置到这个山沟的。川口地区的大部分回族亦从甘肃永登及宁夏的海原、固原迁来（《民和回族土族自治县概况》，１９８６年青海人民出版社出版）。今西宁市南禅寺后的拱北碑文写道；“天方圣裔故土，布览巴尼尔卜都来海麻。”这是元代来青海死后葬于此寺大殿后的。这个“圣裔”是成吉思汗征服撒马尔罕后，从伊拉克来到中国云南，以后又传教于青海西宁的。